Comment investir simplement dans les marchés russe , coréen, brésilien ou grec ?
Comment ouvrir votre PEA, par nature strictement investi en valeurs françaises ou européennes aux marchés mondiaux ?
Comment battre l’indice (ou le répliquer) sans se prendre la tête et à coûts réduits ?

Réponse : misez sur les trackers ou ETF pour Exchange Traded Funds

Pour ceux qui préfèrent les tendances à long terme aux angoissantes fluctuations au jour le jour des marchés, il est préférable d’adopter une gestion indicielle, qui s’avère d’ailleurs plus performante dans le temps . La raison en est simple : le CAC 40 par exemple se compose uniquement des 40 plus grosses capitalisations, censé représenter les plus grosses entreprises.
Sur 10, 15 ou 20 ans, la performance des indices est supérieure à celle d’une gestion plus active. Pourquoi ?
Selon la théorie de l'efficience des marchés, mère de la gestion indicielle, l'ensemble des investisseurs possède à tout moment les mêmes informations sur les sociétés. Ces informations sont intégrées sans attendre dans les cours, d'où un ajustement permanent, spécialement pour les grandes sociétés cotées. Certains acteurs mieux informés que les autres peuvent, certes, dégager des gains supplémentaires mais la probabilité d'y parvenir en permanence est très faible. Sur le long terme, il est donc difficile, voire impossible de battre la moyenne des cours.
Ainsi, sur dix ans, 67 % des fonds d’investissements traditionnels ont une performance inférieure à celle de l’indice S&P 500 des principales valeurs américaines » rappelle Burton Malkiel, professeur à l’université de Princeton et spécialiste de la gestion indicielle qui eut ce mot iconoclaste dans son livre A random Walk Down Wall Street publié en 1973 :
« En matière de sélection d’actions, un chimpanzé, les yeux bandés, qui lance des fléchettes sur le Wall Street Journal peut faire aussi bien que les experts »

Avantages des trackers :
1) obtenir la performance d’un indice boursier plus une part des dividendes distribuées par les sociétés qui composent l’indice (l’autre part servant à couvrir les frais de gestion du tracker).
2) A travers ce mécanisme, pouvoir investir sur des marchés difficilement accessibles (marchés émergents ou secteur
3) miser sur des bourses étrangères dans le cadre fiscal du PEA
Les avantages fiscaux du PEA sont en théorie réservés uniquement à des actions ou des bons de souscription de sociétés européennes. Or grâce aux trackers vous pouvez investir sur des zones géographiques très diverses.
4) cibler un secteur : vous souhaitez créer une poche investie sur l’immobilier, le développement durable ou la santé. La encore, un cinquantaine de trackers sont spécialisés dans des secteurs particuliers ou des typologies d’actions : valeurs décotées, petites valeurs
5) bénéficier de frais réduits : Les trackers se négocient pendant les heures d’ouverture des places de cotation européennes, selon le même procédé que tout autre titre (via leur code ISIN, même type d’ordres que pour les actions), sans quotité minimale (négociation à l’unité), et pour un coût équivalent à celui de la négociation d’une action française.

Sélection :


Dow Jones (FR0007056841)
->30 valeurs américaines du Dow Jones
Nasdaq 100 (FR0007063177)
->100 principales valeurs du Nasdaq (56% technologie)
Japon (Topix) (FR0010245514)
->1 730 valeurs japonaises diversifiées
Zone Asie-Pacifique hors Japon (FR0010312124)
->685 actions d’Asie Pacifique, hors Japon
Grèce (FR0010405431)
->18 principales actions grecques (56 % secteur bancaire)
Marchés Emergents (FR0010429068)
-> 852 valeurs des pays émergents (41% asiatiques)
Turquie (FR0010326256)
-> 20 principales actions turques (42% secteur bancaire)
Afrique du Sud (FR0010464446)
->41 premières actions sud-africaines (46% matières premières)
Amérique Latine (FR0010410266)
-> 130 actions d’Amérique latine (56% brésiliennes)
Inde (FR0010361683)
-> 70 actions indiennes (20 % secteur technologie)
Brésil (FR0010408799)
-> 56 premières actions brésiliennes (30% matières premières)
Russie (FR0010326140)
-> 10 principales actions russes (47% pétrole et gaz)
Hong Kong et Chine (FR0010361675)
-> 38 valeurs cotées à Hong-Kong et en Chine
Chine (FR0010204081)
-> 41 principales actions chinoises (certaines cotées à Hong-Kong)
Europe de l'Est (FR0010204073)
-> 27 actions d’Europe centrale (52 % polonaises)
Corée(FR0010361691)
-> 93 premières actions de Corée du Sud (23% technologie)

Conseil Boursomax :
Attention aux trackers reposant sur des valeurs bancaires (Grèce, Turquie) qui risquent de subir les effets du subprime